Rinnovo Patente? Facile ed Economico
Cvc Fund ix e Groupe Bruxelles Lambert lanciano un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati finalizzata al delisting. Il controvalore complessivo è di 10,7 miliardi sulla base di un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione che incorpora un premio un premio pari a 12,891% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Recordati alla data del 25 marzo scorso, giorno in cui è stata presentata la manifestazione di interesse non vincolante da Cvc al board della casa farmaceutica.
Nel dettaglio un consorzio di fondi guidato da Cvbc Groupe Bruxelles Lambert hanno sottoscritto accordi vincolanti per la promozione, da parte di una società per azioni di diritto italiano di nuova costituzione, della offerta. L’offerta è supportata da una base azionaria committed, flessibile e stabile, nell’ambito della quale Cvc e Gbl collaboreranno quali investitori in co-controllo con un chiaro impegno a sostenere lo sviluppo della Società a lungo termine L’offerta, inoltre, offre agli attuali azionisti l’opportunità di realizzare un valore immediato e certo in denaro, eliminando l’esposizione ai rischi di execution associati alla prossima fase di sviluppo della società e alla più ampia volatilità di mercato, macroeconomica e geopolitica.
Nell’ambito dell’operazione, Luxinva S.A., società interamente controllata da Abu Dhabi Investment Authority (Adia), CPP Investment Board Private Holdings ., PSP Europe LP, alcuni fondi gestiti o assistiti da StepStone, alcuni fondi gestiti o assistiti da AlpInvest, MGG Strategic sicaf sif. con riferimento al comparto MGG Strategic, alcuni fondi gestiti o assistiti da CapSol e Andrea Recordati investiranno insieme ai fondi Cvc e a Gbl. “Questa operazione è pienamente coerente con la strategia di GBL di investire in aziende leader nei settori prioritari identificati dal gruppo – incluso l’healthcare – attraverso strutture di controllo o co-controllo e un approccio di active ownership”, evidenzia Michal Chalaczkiewicz, Investment partner di Gbl.
Cvc e Gbl sono stati assistiti da PedersoliGattai e Latham & Watkins LLP in qualità di consulenti legali e da FRM ed EY in qualità di advisor fiscali. Cvc è assistita da Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca e Deutsche Bank in qualità di advisor finanziari. Gbl è assistita da Morgan Stanley in qualità di advisor finanziario. Rossini è stata assistita da White & Case in qualità di consulente legale.
Rinnovo Patente? Facile ed Economico
Questo articolo è stato pubblicato in origine su questo sito internet