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Enel porta il bond sul mercato: due scadenze e quotazione tra Dublino e Piazza Affari
Enel ha lanciato sul mercato Eurobond un prestito obbligazionario da 2,5 miliardi di euro in due tranche, rivolto esclusivamente a investitori qualificati. L’operazione ha raccolto una domanda pari a circa 8,5 miliardi di euro, con richieste di sottoscrizione in esubero per circa 3,5 volte.
La risposta del mercato arriva in una fase in cui il gruppo punta a consolidare la propria struttura finanziaria e a sostenere il percorso indicato nel Piano Strategico 2026-2028. La durata media dell’emissione è di circa 5,5 anni, mentre la cedola media si attesta al 3,688%. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo Enel. La data di regolamento è prevista per il 26 maggio 2026.
La prima tranche è da 1,25 miliardi di euro, con tasso di interesse fisso del 3,500% e scadenza al 26 maggio 2030. Il prezzo di emissione è stato fissato al 99,681%, con rendimento effettivo alla scadenza pari al 3,587%. La seconda tranche è sempre da 1,25 miliardi di euro, con tasso fisso del 3,875% e scadenza al 26 maggio 2033. Il prezzo di emissione è al 99,513%, mentre il rendimento effettivo alla scadenza è pari al 3,956%.
Il prestito obbligazionario dovrebbe essere quotato, al momento dell’emissione, sul mercato regolamentato Euronext di Dublino e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, il MOT, regolamentato da Borsa Italiana. L’operazione è stata supportata da un consorzio di banche. Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, Santander e SMBC hanno agito come joint-bookrunners.
Enel presenta rating BBB con outlook Positive da Standard & Poor’s, Baa1 con outlook Stable da Moody’s e BBB+ con outlook Stable da Fitch.
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