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Mediobanca chiude con successo il Covered Bond da 500 milioni di euro: domanda a 1,4 miliardi e 90% degli ordini dall’estero
Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Covered Bond con durata long 6 anni, in scadenza ad agosto 2032, per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro. L’operazione ha registrato una domanda qualificata e sostenuta da parte del mercato, con ordini complessivi per circa 1,4 miliardi di euro, pari a quasi tre volte l’ammontare collocato. L’elevato interesse degli investitori ha consentito a Mediobanca di finalizzare l’emissione a condizioni competitive, fissando il rendimento a 38 punti base sopra il mid-swap.
Il nuovo prestito obbligazionario prevede una cedola pari al 3,125% e rappresenta il quinto Covered Bond emesso da Mediobanca dall’inizio del 2025. L’operazione conferma la capacità dell’istituto di mantenere un accesso costante al mercato, anche in un contesto finanziario selettivo, beneficiando di spread contenuti e di una solida base di investitori. Particolarmente significativa la qualità del book, caratterizzato da una distribuzione diversificata tra investitori istituzionali di primo profilo. Il 35% dell’emissione è stato collocato presso banche centrali ed enti sovranazionali, mentre oltre il 50% è stato sottoscritto da fondi e assicurazioni.
La distribuzione geografica ha evidenziato una forte componente internazionale: circa il 90% degli ordini è infatti arrivato dall’estero, con una presenza rilevante dei principali investitori europei. Il successo del collocamento conferma l’apprezzamento del mercato per il profilo di credito di Mediobanca e per la qualità del suo programma di raccolta garantita. L’emissione rafforza inoltre la posizione dell’istituto sui mercati obbligazionari europei, confermando la solidità della domanda per strumenti secured di elevata qualità.
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