Rinnovo Patente? Facile ed Economico
Acea completa il primo Blue Bond pubblico italiano da 500 milioni: domanda oltre tre volte l’offerta per finanziare efficienza idrica, resilienza delle reti e sostenibilità
Acea ha completato con successo il collocamento del suo primo Blue Bond da 500 milioni di euro, segnando anche la prima emissione pubblica italiana in formato Blue. L’operazione conferma l’interesse degli investitori istituzionali per la strategia di finanza sostenibile del Gruppo, con un focus specifico sulla tutela e sulla gestione della risorsa idrica.
L’emissione, realizzata nell’ambito del Green & Blue Financing Framework pubblicato il 13 febbraio 2025 e a valere sul programma EMTN da 5 miliardi di euro, ha registrato una domanda complessiva superiore a tre volte l’ammontare offerto. Il Blue Bond ha una durata di 6 anni, un tasso pari al 3,375% ed è stato collocato a un prezzo di emissione del 99,541%, con un rendimento pari al 3,461%.
I proventi dell’operazione saranno destinati al finanziamento e al rifinanziamento di progetti selezionati in linea con il Framework del Gruppo, con particolare attenzione a iniziative legate alla gestione sostenibile e alla sicurezza della risorsa idrica. Tra gli interventi previsti rientrano la riduzione delle perdite di rete, l’incremento dell’efficienza idrica, il potenziamento e la resilienza delle infrastrutture anche in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici, oltre al miglioramento della capacità e della qualità del trattamento delle acque reflue, promuovendo il riuso della risorsa.
Gli investimenti contribuiranno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare all’SDG 6, dedicato ad acqua pulita e servizi igienico-sanitari, e all’SDG 13, relativo alla lotta al cambiamento climatico. Acea garantirà inoltre trasparenza e rendicontazione periodica sull’allocazione dei proventi e sugli impatti ambientali generati, in linea con quanto previsto dal Green & Blue Financing Framework.
“Il successo dell’emissione Blue Bond conferma la fiducia del mercato nella solidità industriale e finanziaria di Acea e nella coerenza della nostra strategia di crescita sostenibile”, ha dichiarato Pier Francesco Ragni, co-general manager di Acea. “L’elevato interesse manifestato dagli investitori istituzionali testimonia la qualità del nostro profilo creditizio e la rilevanza degli obiettivi ESG perseguiti dal Gruppo”.
Ragni ha sottolineato che i proventi dell’operazione saranno destinati al finanziamento di investimenti strategici nelle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di migliorarne efficienza, resilienza e sostenibilità nel lungo periodo. “Attraverso questa iniziativa Acea rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leader nella gestione sostenibile della risorsa idrica e prosegue nel percorso di creazione di valore condiviso per gli stakeholder, i territori e l’ambiente”, ha aggiunto.
L’emissione è stata riservata esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. L’obbligazione ha un taglio unitario minimo di 100mila euro, è disciplinata dalla legge inglese e avrà data di regolamento il 2 luglio 2026. A partire da quella data sarà quotata presso il Mercato Regolamentato di Borsa Italiana, sul MOT. È previsto che le agenzie Moody’s e Fitch Ratings attribuiscano al Blue Bond un rating rispettivamente pari a Baa1 e BBB+.
Il collocamento dell’obbligazione è stato coordinato da BofA Securities, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo Divisione IMI CIB e UniCredit, che hanno agito in qualità di Global Coordinators. In qualità di Joint Bookrunners hanno operato Banca Akros, BBVA, BofA Securities, BPER, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo Divisione IMI CIB, Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Santander, Société Générale e UniCredit.
Rinnovo Patente? Facile ed Economico
Questo articolo è stato pubblicato in origine su questo sito internet